作者：周欣

来源：三节课

注：陌陌应该算是一家比较神奇的互联网公司吧，从最初被打上“约炮神器”的标签，到不停洗白，再到转战直播，陌陌一直在求变，甚至连logo都变了颜色。 7 月份，陌陌发布了新版本，版本变革之大简直像换了个脸。换脸背后的原因和逻辑又是什么呢?

7 月 11 日的时候， 陌陌发布了iOS8. 0 版本，值得注意的是，新版本与上个版真比拟发生了翻天覆地的变革。虽然在陌陌发展的历史上如此激进的改版也不是第一次了，但是亿级用户体量的App如此大的改版还是非常少见。

一、陌陌8. 0 大改版的配景

从陌陌Q1 的财报来看，净营收达到 5090 万美元，同比增长93%;净利润 1270 万美元，同比涨35%;截至 2016 年 3 月 31 日，陌陌月活跃用户数达到 7230 万人。

一切数据都仿佛在告诉我们，陌陌是一家变现能力极强的公司，是一家很会赚钱的公司，同时也正在成为一家非常值钱的公司。在此配景下，陌陌这次改版似乎让很多人看不懂了：陌陌这次又是为何如此激进?

陌陌7. 9 与陌陌8. 0 首页对比

1、从陌陌业绩下滑说起

8 月 22 日的时候，陌陌公布了 2017 年第二季度未经审计的财务业绩，从财报来看，我感觉陌陌的改版并非凭空而来。陌陌第二季度财报公布当日，市场的反应出现异常，陌陌股价开盘暴跌12.12%，报39. 62 美元/股，跌5. 46 美元，收盘股价跌幅达20.1%，报收36. 02 美元。股价暴跌背后最重要的原因是陌陌Q2 业绩的下滑。我想陌陌8. 0 的改版应该与陌陌Q2 季度的业绩有着密切的关系。

由陌陌财报可知，陌陌二季度净营收增速低于过去四个季度，净利润连续两个季度下滑。Q2 季度的收入比拟Q1 季度的2. 65 亿美元，增幅17.7%，而净利则是同比大幅下滑，比拟 2017 年Q1 季度陌陌的 9070 万美元净利，Q2 季度净利环比下滑32%。

数据来源：陌陌财报

我认为陌陌Q2 业绩下滑的原因主要有以下两个方面：

(1)直播缴税(注： 2017 年 6 月份，苹果公司开发者网站上更新了《APP-Store审核指南》对应用内打赏抽成30%后，映客、陌陌等以打赏为主要收入来源的直播平台都遭受重创) 以及成本和支出的增长，如：主播分成、营销推广费、人员成本等，而直播业务在营收中的占比超过八成。

(2)直播已经从之前的成长期进入成熟期 ，整个直播行业用户活跃度下降，直播行业获取新用户难度加大、用户平均收入临近天花板，同时，陌陌直播还要面临其他直播平台的竞争。

数据来源：陌陌财报;UuestMobile

对于直播业务，陌陌公司联合创始人、董事长、CEO唐岩曾指出，日活跃用户(DAU)、DAU转换成直播用户的比例、用户付费率、每用户平均收入(ARPU)是决定其直播业务变现能力的四大要素。在直播行业获取新用户难度加大、每用户平均收入临近天花板的情况下，从存量市场里挖掘付费用户、提高付费转化率成为直播平台们获取营收增长的主要方式。在直播行业中，提高用户付费比例的核心之一是增强社交属性。

陌陌8. 0 短视频功能

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